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保険代理店向けトークスクリプト

受付時

お世話になっております。

○○○○株式会社の、私○○(名前)でございます。



いつも大変お世話になっております。

※ゆっくり、つないでもらうのが当たり前の既存業者のように。



御社様にて、企業保険のご責任者様にお願いいたします。恐らく社長様だとは思うのですが。

※もしここで要件を聞かれた場合は、『決算対策』の件でご確認をさせて頂きたくお電話したのですが』。と答えること。

業務責任者対応時

お世話になります。

○○○○(社名)の、私○○(名前)と申します。

大変お世話になります。



私どもは、○○地域を中心に活動を行っている、企業保険の代理店でございまして。

この度ご連絡させて頂きましたのは、新しく保険に入ってくださいというお話ではなくてですね。

新しく決算対策の方法として、保険を活用した情報提供させて頂いておりまして。

(ちょうど来週・再来週にお近くにお伺いする予定があったものですから、)この時期にしかお話しできないような情報もございまして、御社のお役に立てることもあるかと思いますので、一度ご挨拶させて頂ければと思ってご連絡させて頂いているのですが。ちなみに、

質問1:今期は節税を行う予定は御座いますでしょうか?

※節税の予定がない場合は退く。



有難う御座います。

もちろん御社様でもお付き合いのある税理士(会計士)様はいらっしゃるかとは存じますが、

税理士さんや会計士さんではお持ちしていないような情報でございまして、

節税対策が必要ということであれば、お耳にして損のない情報をお持ち出来るかと考えているのですが。



もちろん、お電話口で、今すぐにどうこうという内容ではないかとは存じますが、

今の保険会社さんを変えて頂きたいというお話では御座いませんので、

一度状況提供にお伺い出来ればと考えているのですが、来週の○曜日○○日や○○日、○時ごろなど30分~1時間ほどでまとめますので、そのお時間社内にいらっしゃいますでしょうか?



※「どのような節税対策なのか?」という質問に答えられるように準備をしておくこと。

保険会社「アポ獲得のための極意3箇条」

  • 1.受付突破の際、ストレートに社長に繋ごうと思わず、「決算に関しておわかりになる方にお願い致します。おそらく社長様になるかと思うのですが」。と、社長が一番の適任者だと理解させたうえで突破しよう。
  • 2.キーマンに繋がった際は、「決算前の対策に関する提案。」と、保険を売ることが目的でなく手段であることを早い段階で伝えよう。
  • 3.付き合いのある業者がいることを前提に(断り文句にさせないために)、「保険会社を変えてほしいという訳ではない」、「税理士からも情報提供はあるかと思いますが」など、事前に予防線を張っておこう。

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■ 業種:保険代理店様
■ 商材:保険

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