受付時

お世話になっております。
株式会社〇〇〇〇のわたくし(名前)と申します。

いつも大変お世話になっております。
※ゆっくり、つないでもらうのが当たり前の既存業者のように。

御社様にて、新規事業に関してお分かりになる方にお願いいたします。
恐らく社長様だとは思うのですが。
※もしここで要件を聞かれた場合は、
『決算対策』の件でご確認をさせて頂きたくお電話したのですが』と答えること。

業務責任者対応時

お世話になります。○○○○（社名）の、私○○（名前）と申します。
大変お世話になります。

私どもは、○○地域を中心に活動を行っている、企業保険の代理店でございまして。

この度ご連絡させて頂きましたのは、新しく保険に入ってくださいというお話ではなくてですね。新しく決算対策の方法として、保険を活用した情報提供させて頂いておりまして。

（ちょうど来週・再来週にお近くにお伺いする予定があったものですから、）
この時期にしかお話しできないような情報もございまして、
御社のお役に立てることもあるかと思いますので、
一度ご挨拶させて頂ければと思ってご連絡させて頂いているのですが。

ちなみに、
質問 1：今期は節税を行う予定は御座いますでしょうか ？
※ 節税の予定がない場合は退く。

有難う御座います。
もちろん御社様でもお付き合いのある税理士（会計士）様はいらっしゃるかとは存じますが、税理士さんや会計士さんではお持ちしていないような情報でございまして、節税対策が必要ということであれば、お耳にして損のない情報をお持ち出来るかと考えているのですが。

もちろん、お電話口で、今すぐにどうこうという内容ではないかとは存じますが、
今の保険会社さんを変えて頂きたいというお話では御座いませんので、
一度状況提供にお伺い出来ればと考えているのですが、来週の○曜日○○日や○○日、○時ごろなど 30 分～1 時間ほどでまとめますので、そのお時間社内にいらっしゃいますでしょうか？
※「どのような節税対策なのか？」という質問に答えられるように準備をしておくこと。

■ 業種：保険会社編
■ 商材：取引先の開拓

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